DBS Group telah menarik minat yang kuat untuk penerbitan pertama sekuritas Basel III, mencapai ukuran penerbitan target sebesar $ 800 juta, katanya pada hari Selasa.
Jumlah ini akan digunakan sebagai modal Tier 1 di bawah kerangka perbankan Basel III, yang mulai berlaku pada awal tahun ini.
Efek modal perpetual non-kumulatif yang tidak dapat dikonversi dapat dipanggil pada tahun 2019 dan dihargai pada tingkat distribusi awal 4,7 persen, di ujung bawah kisaran tender.
DBS menerbitkan efek tersebut sebagai ganti saham preferen yang ada. Dikatakan langkah itu untuk membantu transisi bank ke peraturan Basel III yang baru, karena saham preferensi yang ada “tidak lagi sepenuhnya memenuhi syarat” sebagai modal Tier 1.
