Hong Kong (ANTARA) – Singapore Airlines meluncurkan obligasi dolar AS pertamanya pada Rabu (13 Januari), menarik permintaan lebih dari US$1,5 miliar (S$2 miliar), menurut term sheet yang dilihat oleh Reuters.
Kesepakatan itu untuk membantu mendanai pembelian pesawat baru dan melakukan pembayaran terkait pesawat antara lain, term sheet menunjukkan.
“Meskipun tidak ada CoC (perubahan kontrol) menempatkan perlindungan untuk obligasi baru (serta utang yang ada termasuk pinjaman bank, sesuai manajemen), ia memiliki rekam jejak yang terbukti mendapat dukungan dari pemerintah Singapura melalui Temasek, terutama selama periode pandemi,” Eric Liu, seorang analis meja kredit di meja penjualan dan perdagangan Nomura mengatakan dalam sebuah catatan.
Ukuran kesepakatan belum ditetapkan secara resmi tetapi diharapkan menjadi transaksi ‘patokan’ yang berarti harus mengumpulkan setidaknya US $ 300 juta, menurut sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah ini.
Ukuran akhir akan dihitung setelah investor melakukan pemesanan, kata orang itu. Sumber itu tidak dapat disebutkan namanya karena informasi itu belum dipublikasikan.
Ada serbuan penerbitan utang dari maskapai penerbangan dalam enam bulan terakhir karena operator membangun tingkat uang tunai untuk melindungi diri dari dampak keuangan pandemi virus corona sambil berharap untuk rebound perjalanan karena lebih banyak negara meluncurkan kampanye vaksinasi.
Ada 19 kesepakatan dalam waktu itu senilai US$17,62 miliar, yang terbesar adalah masalah US$6 miliar dari Delta Air Lines pada September, menurut data Refinitiv.
Calon investor telah diberitahu bahwa panduan harga awal untuk kesepakatan 5,5 tahun ditetapkan pada imbal hasil treasury AS ditambah 300 basis poin.
secara tradisional menerbitkan utang dalam mata uang lokalnya tetapi obligasi terbaru, yang tidak dapat dijual kepada investor di Amerika Serikat, akan membantu maskapai mendiversifikasi sumber pendanaannya, menurut orang-orang yang bekerja pada kesepakatan yang tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
Maskapai itu mengatakan pada hari Senin kapasitas penumpang Desember turun 81,3 persen dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu.
